O Paulo, um pavão muito snob e vaidoso, perde as suas lindas penas durante um temporal. Pior ainda, fica sem ninho e sem o seu melhor amigo Bóris, o lóris, que está farto de lhe fazer todas as vontades sem receber nada em troca.

Quando se vê sozinho e sem nada, o Paulo apercebe-se de que a beleza não chega para encontrar as suas penas e sobreviver fora da floresta.

Como irá o orgulhoso pavão safar-se desta enrascada?