Escapando a anos de abuso, a sereia Zephyra livrou-se da cauda e escondeu-se no reino de Mortia. Mas a sua liberdade é de curta duração, pois é apanhada pelo belo e terrível feiticeiro, Arion, que lhe oferece um acordo irrecusável.

Se Zephyra e Arion não conseguirem aprender a lutar lado a lado – e a confiar um no outro -, há coisas piores do que a morte à sua espera.