O Circo Catita acabou de chegar à Vila Meiga!

Dias antes do espetáculo, o Simão e os amigos observam os artistas a trabalhar com alegria. Só que, inesperadamente, o Palhaço Borboleta apanha uma valente gripe e o seu número é cancelado.

É então que o Simão tem uma ideia leãotástica: ele e os amigos vão substituir o Borboleta! Com ensaios apressados e roupas improvisadas, as crianças mostram a todos que a coragem e a amizade são a solução para qualquer problema.